1. Descripción general de la industria y antecedentes de desarrollo
Las bombas son equipos comunes en la industria de la maquinaria y tienen una amplia gama de aplicaciones. Las bombas de tamaño grande y mediano-se utilizan principalmente en industrias y conservación de agua, mientras que las bombas pequeñas y micro-se aplican principalmente en riego agrícola doméstico y de pequeña-escala y otros campos civiles. A mediados-siglo XIX, los países desarrollados de Europa y Estados Unidos ya habían construido fábricas de bombas de clase mundial. La industria de bombas de China comenzó a principios del siglo XX y, con el desarrollo de la industrialización, la tecnología de fabricación de bombas ha ido mejorando continuamente.
En la década de 1960, el diseño de bombas en China estaba a cargo principalmente del Instituto General de Investigación de Maquinaria del Ministerio de Industria de Maquinaria. Además de las bombas de agua domésticas, las bombas industriales se utilizaban principalmente en campos como la industria militar, las centrales térmicas, la petroquímica, la minería y la conservación del agua. Con la implementación de la reforma y la apertura, la reforma de las empresas-estatales y el desarrollo de industrias, la industria de bombas de China entró en una nueva etapa de desarrollo. Las empresas privadas se convirtieron en una parte importante de la producción de bombas civiles. En la década de 1990, un gran número de pequeñas y medianas-empresas de bombas surgieron en Wenling, provincia de Zhejiang, convirtiéndose en la "capital de las bombas" de China. Había cerca de 400 empresas de fabricación de productos de bombas, con ventas que ascendían a aproximadamente mil millones de yuanes.
Mientras tanto, empresas extranjeras de renombre han establecido sucesivamente fábricas o sucursales en China, ocupando una porción considerable del-mercado de bombas industriales de alta gama. El mercado nacional de bombas industriales todavía depende en gran medida de productos importados. El diseño y la fabricación de productos de bombas domésticas han entrado en una etapa de introducción, digestión, absorción y desarrollo cooperativo. En 1995, se estableció oficialmente el Comité Técnico Nacional de Normalización de Bombas y se publicaron una serie de normas de diseño y fabricación para bombas civiles y bombas industriales. Esto jugó un papel promotor en la estandarización del diseño y la fabricación de productos, acercándose a los estándares internacionales y aumentando las exportaciones. Desde el "XI Plan Quinquenal-", el país ha implementado varios planes importantes para la industria de fabricación de equipos, elevando los requisitos correspondientes para las capacidades de soporte del equipo general. Esto ha impulsado un aumento y una mejora en la demanda de equipos de bombeo y ha mostrado un fuerte efecto de sinergia industrial.
La "Planificación especial para la I+D de equipos tecnológicos importantes y el desarrollo de tecnologías industriales importantes durante el undécimo período del plan quinquenal-" y el "Plan de transformación y modernización industrial (2011-2015)" han elaborado planes específicos para la investigación e inversión en equipos importantes y equipos de apoyo en campos como la energía, los materiales y la fabricación mecánica. También apoyan a las pequeñas y medianas empresas a seguir el camino de la "especialización, el refinamiento, la singularidad y la innovación" para el desarrollo, aclarando aún más la dirección de desarrollo de la industria de las bombas. En el contexto de la "Industria 4.0" de Alemania y la estrategia de "Internet industrial" de los Estados Unidos, basándose en tecnologías de big data y computación en la nube, la industria de las bombas ha tomado la delantera entre los países desarrollados al iniciar la transformación de la integración de equipos y la producción y operación inteligentes.
Desde la implementación de iniciativas estratégicas y de planificación como "Made in China 2025" y "Made in China 2025 - Plan de implementación de equipos energéticos", la industria de las bombas se ha desarrollado saludablemente en torno a los cuatro objetivos de "capacidad de innovación, calidad y eficiencia, integración de la informatización y la industrialización, y desarrollo ecológico". Ha realizado importantes inversiones en el desarrollo de equipos en áreas como generación, almacenamiento y transporte de energía a partir de carbón, energía hidroeléctrica y campos marinos. También ha logrado avances considerables en la investigación y el desarrollo de equipos clave de bombas y válvulas, como bombas de baja-temperatura, bombas de agua de mar, bombas sumergibles de baja-presión, bombas industriales nucleares, conjuntos de bombas principales de agua de alimentación y equipos especiales como motores de imanes permanentes.
Con la implementación de documentos de planificación como el "Plan de desarrollo industrial ecológico (2016-2020)", las "Directrices para la promoción y aplicación del primer conjunto (conjunto) de equipos tecnológicos importantes (edición de 2019)" y el "Esquema de desarrollo y planes especiales de cinco{4}}años del decimotercer año de la industria mecánica", equipos clave con alta dependencia de las importaciones, como bombas de alta-eficiencia energética- Los conjuntos, bombas nucleares principales, bombas sumergibles de baja temperatura y bombas de refuerzo para transporte mixto se han convertido en áreas clave de inversión en la industria.
Durante este período, las empresas extranjeras o unidades de empresas conjuntas han fortalecido continuamente su inversión o cooperación tecnológica en China, demostrando una fuerte competitividad en el mercado de gama media-a-alta-. También han implementado fuertes medidas de protección para la propiedad de la tecnología central. Sin embargo, con la promoción de la planificación, las demandas de inversión de industrias transformadoras como el petróleo, el acero, el gas natural y la energía han impulsado el crecimiento, y la acumulación tecnológica anterior ha llevado a una mejora significativa en las capacidades de innovación independiente de las empresas nacionales de fabricación de bombas. Estas empresas han conquistado con éxito los mercados nacionales e internacionales con productos de alta-calidad y han surgido una serie de empresas "especializadas, refinadas, distintivas e innovadoras". Son capaces de satisfacer las necesidades de la mayoría de los campos en términos de diseño, producción y fabricación y han logrado avances importantes. También han logrado avances en campos de aplicaciones especiales, como bombas de energía nuclear, proyectos de conservación de agua a gran-escala como el desvío de agua de sur-a-norte, bombas para ambientes muy fríos, bombas integradas con motores con tecnología de imanes permanentes de tierras raras y microbombas en campos como el aeroespacial y la medicina. Algunos productos han logrado la sustitución de importaciones.
Actualmente, el mercado mundial de bombas se está desarrollando de manera constante, con un gran número de empresas de bombas. Los principales fabricantes de Europa, Estados Unidos y Japón todavía poseen tecnologías centrales y son líderes en el diseño de bombas especiales, investigación de nuevos materiales, procesos de producción avanzados y fabricación inteligente. Después de años de desarrollo, la industria de bombas de China cuenta con aproximadamente 6.000 empresas de producción en todo el país, entre las cuales hay más de 1.200 empresas de gran-escala. El tamaño del mercado ha aumentado constantemente, el volumen total de las exportaciones ha aumentado continuamente y la brecha en el nivel técnico con los países desarrollados se está reduciendo gradualmente.
2. Estado actual del desarrollo de la industria
(1) Situación actual del desarrollo de la industria mundial de bombas
Según las estadísticas publicadas por Zion Market Research y P&S Market Research, el tamaño del mercado mundial de bombas de agua fue de 40,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2014 y aumentó a 44,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2017. De 2018 a 2024, el mercado mundial de bombas de agua continuó creciendo de manera constante, con una tasa de crecimiento del 5,29%. Para 2024, el tamaño total del mercado mundial de bombas de agua alcanzará los 66.510 millones de dólares estadounidenses.
Hay aproximadamente 10.000 empresas fabricantes de bombas en todo el mundo, con más de 5.000 tipos diferentes de productos. Sin embargo, el suministro de bombas muestra un alto grado de concentración. Las empresas mundiales de fabricación de bombas se concentran principalmente en tres regiones principales: América representada por los Estados Unidos, Europa representada por Alemania y el Reino Unido, y Asia representada por China y Japón. Debido al inicio más temprano de la industria de las bombas en países extranjeros, empresas internacionales-conocidas, después de años de desarrollo, han aprovechado sus ventajas en términos de fondos, tecnología y marca para dominar las tecnologías centrales y ocupar la mayor parte del mercado mundial de bombas. Según "Pump Industry Market Information" de McIlvaine, las ventas de los 10 principales fabricantes de productos de bombas en todo el mundo representan aproximadamente el 50% del mercado mundial total de bombas.
(2) Situación actual del desarrollo de la industria de bombas domésticas
La industria de las bombas en nuestro país comenzó relativamente tarde en comparación con los países desarrollados de Europa y América. Sin embargo, con el desarrollo de la economía nacional en los últimos años, la investigación y el desarrollo, el diseño y la producción de la industria de las bombas se han desarrollado rápidamente. En los últimos años, el número y la cantidad de productos de bombas comprados por vendedores extranjeros en China han aumentado constantemente, y los productos nacionales se han ganado el favor de los vendedores extranjeros debido a su alta rentabilidad-.
El tamaño del mercado de la industria de las bombas es grande y la producción de bombas va en aumento.
China se ha convertido en la base de producción de bombas de agua más grande del mundo. Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Maquinaria General de China, la producción de la industria de bombas en China aumentó de 85,02 millones de unidades en 2012 a 216,38 millones de unidades en 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,94% durante este período. Incluso en 2020, cuando se vio afectado por la pandemia, aumentó un 2,64% en comparación con 2019. En 2020, había más de 6.000 empresas de fabricación de bombas en todo el país, de las cuales 1.255 eran empresas de 规模以上 (con ventas anuales superiores a 20 millones de yuanes), formando una escala de producción considerable y poseyendo tecnologías y sistemas de producción relativamente completos. De 2015 a 2020, el número de empresas 规模以上 en la industria de bombas mostró en general una tendencia a la baja, y la concentración general del mercado de la industria de bombas nacional fue relativamente baja.
② En comparación con los países desarrollados, existe una brecha tecnológica significativa. Las tecnologías centrales de alta-tecnología y productos de alto-valor-agregado todavía están controladas por empresas extranjeras líderes.
Con el aumento de la tasa de producción nacional de los principales productos de bombas de ingeniería durante el período del "13.º Plan Quinquenal-", básicamente se han satisfecho las necesidades de la construcción económica nacional. Aunque las empresas chinas de la industria de bombas han logrado importantes avances tecnológicos en la construcción económica nacional, en términos de la situación general actual de la industria, todavía existe una brecha en comparación con los países industriales desarrollados. Las empresas nacionales de fabricación de bombas se encargan principalmente de los enlaces de procesamiento de productos de gama baja-y aún es necesario mejorar la amplitud y profundidad de la autonomía. En particular, las capacidades de desarrollo independiente de las empresas son débiles y las tecnologías centrales de alta-tecnología y productos de alto valor-agregado que el desarrollo económico nacional necesita con urgencia aún no se han dominado.
Por ejemplo, los productos de bombas de grado nuclear-en los conjuntos completos de equipos de plantas de energía nuclear que ya se han fabricado en el país, así como los componentes centrales de las bombas de alimentación de calderas de alta-presión en los conjuntos completos de plantas de energía con una capacidad de más de un millón de kilovatios y plantas de energía térmica súper-críticas y súper-ultra-críticas; Las tecnologías centrales clave, como las bombas de alta-presión y bajo-flujo, las bombas de procesos químicos-resistentes a la corrosión, las bombas centrífugas-resistentes a la corrosión y al desgaste-para la licuefacción del carbón y las bombas volumétricas necesarias en conjuntos completos de equipos técnicos petroquímicos-a gran escala, en su mayoría todavía necesitan depender de las importaciones. Esta es la dirección en la que las empresas nacionales de la industria de bombas deben centrarse y esforzarse por resolver.
③ El nivel de concentración en la industria de las bombas es generalmente bajo, pero ha aumentado continuamente en los últimos años.
La industria de las bombas siempre ha sido un mercado valorado en cientos de miles de millones de yuanes. En 2020, los principales ingresos comerciales de las empresas de la industria de las bombas fueron de 178.104 millones de yuanes, cifra inferior a los niveles de los mismos períodos de 2017 y 2018, pero aumentaron un 5,59 % en comparación con el mismo período de 2019. En los últimos tres años, la escala de la industria se ha mantenido generalmente estable. La concentración general de la industria de bombas en China es relativamente baja, pero desde 2015, la concentración de la industria ha mejorado continuamente. La proporción de los ingresos comerciales principales de las diez principales empresas de la industria representó el ingreso comercial principal total de la industria en el año en curso, que aumentó del 7,96% en 2015 a 2020.
Los niveles de ganancias de las empresas de gran-escala han disminuido en los últimos años, pero el margen de ganancias general ha aumentado.
En términos de la situación de las ganancias de las empresas de gran-escala, desde 2015, el nivel de ganancias de la industria ha disminuido, pero el margen de ganancias en general ha aumentado. De 2015 a 2020, el beneficio total de la industria en general ha disminuido. En 2017, el beneficio total de la industria alcanzó los 17.259 millones de yuanes, el nivel más alto desde 2015. En 2018, el beneficio total disminuyó, pero se recuperó a 14.021 millones de yuanes en 2019 y 14.038 millones de yuanes en 2020. La proporción de los beneficios de la industria en los ingresos operativos totales ha mostrado en general una tendencia ascendente desde 2015 y alcanzó el nivel más alto de 8,31% en 2019, pero cayó al 7,88% en 2020. En general, el nivel de ganancias de la industria se ha mantenido estable en los últimos años.
(3) Modelos de negocio específicos-de la industria
La industria de bombas en nuestro país adopta principalmente tres modelos de negocio: OBM, ODM y OEM. En los últimos años, los fabricantes nacionales de bombas han logrado avances significativos en las capacidades de investigación y desarrollo de productos y en los niveles de tecnología de producción. La competitividad internacional de sus productos ha aumentado rápidamente. Los productos de las principales empresas nacionales se han acercado a los niveles avanzados de productos similares en todo el mundo. El modelo de negocio ha ido cambiando gradualmente de fabricantes de equipos originales (OEM) a fabricantes de diseños originales (ODM), y algunas empresas con una fuerte competitividad de productos se han convertido en fabricantes propietarios de marcas (OBM).
3. Principales tendencias en el desarrollo de la industria
Gracias al desarrollo de la tecnología informática, Internet y los nuevos modelos de negocio, la tecnología de bombas ha avanzado significativamente en los últimos años. Sus campos de aplicación se han ampliado profundamente y su modelo de negocio ha logrado cierto desarrollo. Entre ellas, las empresas extranjeras líderes se centran en construir nuevos modelos innovadores e integrar la última tecnología informática con Internet en la industria. Las empresas nacionales de bombas llevan a cabo principalmente innovaciones tecnológicas en los campos de la sustitución de importaciones, la conservación de energía y la protección del medio ambiente, y la modernización industrial.
(1) La investigación y el desarrollo de tecnologías básicas para la sustitución de importaciones es la principal dirección de innovación en la industria nacional.
Durante mucho tiempo, empresas de renombre mundial han mantenido una fuerte protección para las tecnologías de fabricación de bombas centrales en campos especializados como la industria nuclear, entornos criogénicos, plataformas marinas y transporte medio (ambiental) complejo. Con el desarrollo de la tecnología industrial y la fabricación, la investigación y el desarrollo y la sustitución de importaciones de tecnologías centrales relacionadas se han convertido en un requisito inevitable para el desarrollo de la industria de bombas de China y la principal dirección de innovación para las empresas nacionales. El país ha emitido múltiples planes de políticas para la innovación independiente en la fabricación de equipos importantes, como el plan "Hecho en China 2025", que establece que "para 2025, el 70% de los componentes básicos básicos y los materiales básicos clave obtendrán garantía independiente, se promoverán y aplicarán 80 tipos de tecnologías avanzadas, algunas de las cuales alcanzarán niveles líderes internacionales, y se establecerá un sistema de servicios básicos de tecnología industrial relativamente completo, formando gradualmente un patrón de desarrollo de innovación industrial en el que toda la máquina lidera y los soportes básicos interactúan de manera coordinada". El "Plan de acción trienal-para mejorar la competitividad básica de la industria manufacturera (2018-2020)" cree que "el desarrollo de buques y equipos de ingeniería marina de alta gama es una garantía importante para el transporte marítimo, el desarrollo de recursos y la construcción de defensa nacional".
(2) Mejorar el rendimiento del producto y promover la conservación de energía y la protección del medio ambiente son los enfoques clave del desarrollo de tecnología de equipos de bombeo.
Debido a las características de producción continua, estabilidad y gran carga de trabajo en sectores como petroquímicos, acero, energía, suministro de agua municipal y plataformas marinas, los equipos de bombeo, como uno de los equipos de producción importantes, tienen altos requisitos de potencia, eficiencia unitaria y confiabilidad de una sola-máquina. Por lo tanto, desarrollar equipos de bombas grandes-de gran potencia y altamente confiables es una necesidad práctica para equipos importantes en las industrias pilares nacionales. Las "Directrices para el ajuste de la estructura industrial (edición de 2019)" y las "Directrices para promover la aplicación del primer conjunto (conjunto) de equipos tecnológicos importantes (edición de 2019)" y otros documentos han elaborado planes importantes para el desarrollo de grandes equipos de bombeo. Por otro lado, la conservación de energía y la reducción de costos, que cumplen con las políticas industriales, reducen los costos operativos y mejoran los beneficios económicos, se han convertido en la dirección clave actual del desarrollo de la tecnología de bombas. En el "Catálogo nacional de recomendaciones de equipos de tecnología de conservación de energía industrial" publicado en los últimos años, se presentan las tecnologías de ahorro de energía-de las bombas industriales y los parámetros técnicos de múltiples productos-modelos de ahorro de energía.
(3) En términos de integración industrial, la combinación de bombas con industrias como las computadoras e Internet ha llevado a una mejora continua en el nivel de informatización e inteligencia de los productos de bombas.
La nueva generación de tecnologías de la información, representada por la inteligencia artificial, la Internet de las cosas y los macrodatos, está penetrando amplia y profundamente en todos los campos de la economía y la sociedad, y se está cruzando e integrando con tecnologías emergentes como la bioingeniería, las nuevas energías y los nuevos materiales, lo que está dando lugar a cambios significativos caracterizados por el verde y la inteligencia. El "Esquema de desarrollo de la industria mecánica para el '14.º plan quinquenal-'" publicado por la Federación de la Industria de Maquinaria de China en abril de 2021 señaló que para 2025, la tasa de conexión en red de equipos de producción digital seguirá aumentando, el modelo de fabricación inteligente se enriquecerá y mejorará continuamente, y se seleccionarán y cultivarán una serie de empresas avanzadas, plataformas de demostración y proyectos típicos en la industria mecánica que brindan servicios. En el campo del rescate de emergencia, el "Plan de acción para el cultivo y desarrollo de la industria de emergencia (2017-2019)" emitido por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información requiere promover el desarrollo completo, inteligente, estandarizado, en serie y de alta gama de productos de emergencia. Utilizar plenamente las tecnologías de la información como big data e "Internet +", aprovechar el papel del mecanismo de mercado y establecer diversas formas de mecanismos de intercambio de información para productos y servicios de emergencia.
